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    客服部理财规划师 给HR留言

    工作地点: 北京市西城区 职位月薪: 10K-15K [参考工资]
    招聘人数: 3~5人 最低学历: 本科
    年龄要求: 20-45岁 工作经验: 1~2年
    招聘方式: 全职 刷新日期: 昨天
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    岗位职责:
    职位描述/要求:
    家庭理财规划师是为客户家庭进行理财规划的专业人员,是客户的“私人理财顾问”是客户的“理财经纪人”。 要以客户的利益为出发点,帮助客户进行产品选择,产品组合和资产配置,达到帮客户“赚钱”和回避风险的目的。
    家庭理财规划师需要具备丰富的金融理财实践经验,具备投资理财实际操作能力,必须在为客户理财的过程中,为客户创造价值,也就是必须具备帮助客户“赚钱”的能力。要有良好的职业道德,不是单一的金融产品的售卖模式,而是建立以客户利益为核心的金融服务模式,应把理财产品看成一个“金融百货店”, 应从众多的金融产品中为客户选择或组合最适合他们的金融产品,使客户的资产不断的增值!

    工作职责
    1、服务于公司VIP客户及京城高价值个人家庭客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
    2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
    3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
    4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
    5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
    6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。


    岗位要求:
    招聘要求
    1、25岁以上,金融或相关专业,本科以上学历(海归优先)
    2、1年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经历,
    3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识,
    4、深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;
    5、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议;
    6、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力;
    6、取得金融业专业资格认证者优先,。
    联系人:张女士 职务:部经理 所在部门:人力资源部
    联系电话:
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    中国人寿保险股份有限公司北京市分公司

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    行业:投资,保险

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    规模:1000人以上

    详细地址:北京市西城区悦秀城A座1005 查看地图

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